Analyysi kaupallisista huumemarkkinoista Venäjällä. Lääkemarkkinoiden analyysi Lääkemarkkinoiden analyysi

Venäjän lääkemarkkinat kehittyvät nopeasti. Vuosittain sen volyymi kasvaa noin 14-15 %. Samaan aikaan tällä alalla on monia ongelmia, jotka olisi käsiteltävä, myös Venäjän federaation hallituksen.

Lääkemarkkinoiden rakenne

Venäjän lääkemarkkinat koostuvat kaupallisista ja julkishallinnon segmenteistä. Toinen, verrattuna ensimmäiseen, sisältää myynnin apteekkien lisäksi myös lääketieteellisten laitosten kautta ja lisälääkehuoltoohjelman puitteissa. Kaupalliselle segmentille on ominaista vuotuinen positiivinen dynamiikka, ja sitä pidetään yhtenä maan talouden intensiivisimmin kehittyvistä sektoreista. Esimerkiksi vuoden 2015 viiden ensimmäisen kuukauden kasvu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 22,6 %.

Venäjän federaation lääkemarkkinoilla on monimutkainen rakenne. Se on vuorovaikutuksessa:

• kuluttajat (potilaat ja lääketieteen työntekijöitä);
• välittäjät (lääkkeiden tukku- ja vähittäisjakelijat);
• terveysviranomaiset eri maat;
• lääkkeiden valmistajat.

Lääkemarkkinoiden ominaisuudet

1. Perinteisten geneeristen lääkkeiden suuri osuus (alkuperäisten lääkkeiden koostumuksen ja muodon kanssa, mutta ilman patenttisuojaa) ja reseptivapaiden lääkkeiden yleisyys.
2. Useimpien yritysten siirtyminen valmiiden lääkkeiden valmistukseen. Mutta koska omien lääkkeiden kehittämisessä ei ole riittävästi kokemusta, kapea valikoima ja tuotteiden heikko laatu, he eivät voi painostaa ulkomaisia ​​toimijoita markkinoille.
3. Kehittyneissä länsimaissa pääasialliset lääkkeiden hankintakulut katetaan sairausvakuutuksella, Venäjällä loppukäyttäjät.
4. Väestön taipumus rohdosvalmisteisiin, itsehoitoon, halpojen lääkkeiden ostamiseen.

Venäjän lääkemarkkinoiden ongelmat

1. Väestön riittämätön vakavaraisuus maan talouden epävakauden vuoksi.
2. Alan epätäydellistä sääntelyä lainsäädäntötasolla.
3. Suuri määrä väärennettyjä lääkkeitä.
4. Valtion rahoituksen puute lääkehankintaohjelmille, samoin kuin tuki venäläisille valmistajille.
5. Lisääntynyt kilpailu markkinoilla.

Venäjän federaation lääkemarkkinoiden nykytila

Tuontituotteiden määrä on 43 kertaa suurempi kuin vientituotteiden määrä. Tärkeimmät Venäjän lääkkeiden toimittajamaat ovat Saksa, Puola ja Itävalta.

Käsikauppalääkkeiden osuus kokonaismyynnistä on rahallisesti 47 % ja fyysisesti (pakkauksissa) 71 %.

Käytettyjen lääkkeiden osuudet hinnasta riippuen:

• jopa 50 ruplaa / pakkaus - 10%;
• 50-150 ruplaa / pakkaus. -24 %;
• 150-500 ruplaa / pakkaus — 44 %;
• alkaen 500 ruplaa / pakkaus. -22%.

Venäjän lääkemarkkinoiden volyymi segmenteittäin 1-3 vuosineljännekseltä. 2015

TOP-10 Anatomical-Therapeutic-Chemical (ATC) -ryhmää 1. tason vähittäiskaupan osuudella mitattuna 1-2 vuosineljänneksen tulosten perusteella. 2015

TOP-10 kauppanimeä vähittäiskaupan osuuden mukaan myynnistä, 1-2 vuosineljänneksen tulosten perusteella 2015

Muotokuva lääketuotteiden kuluttajasta

44 % venäläisistä suosii kotimaisia ​​lääkkeitä, 42 %:lle valmistusmaalla ei ole väliä. Suuri osa venäläisten yritysten lääkkeistä joutuu kylien ja pikkukaupunkien kuluttajille. Tämä johtuu niiden alhaisemmista kustannuksista verrattuna tuontilääkkeisiin.

Noin puolet Venäjän federaation väestöstä ostaa pillereitä ja muita lääkkeitä apteekeista ja viikoittain. Suurin osa asiakkaista on iäkkäitä naisia. 25 % Venäjän federaation asukkaista kokee vaikeuksia lääkkeiden ostamisessa.

Lääkettä valittaessa noin 60 % kuluttajista ohjaa lääkäreiden suosituksia, mutta samalla luottaa omaan kokemukseensa (41 %), ottaa huomioon apteekkarien (18 %) ja omaisten (17 %) neuvoja. Vain 34 % väestöstä uskoo, että lääkärit määräävät lääkkeitä pelkästään potilaiden terveyden perusteella.

Lääkeryhmään, jonka venäläiset ostavat useimmiten yksin ilman lääkäriä, ovat vitamiinit, päänsärky- ja yskälääkkeet sekä nenätipat. Asiantuntijan suosituksesta ostetaan useimmiten antibiootteja, sienilääkkeitä, allergeeneja ja ehkäisyvalmisteita.

Lääkemarkkinoiden tärkeimmät toimijat

Venäjän huumemarkkinoilla on kolme osallistujaryhmää:

• valmistajat (kotimaiset ja ulkomaiset);
• jakelijat (tukkutoimittajat);
• vähittäiskaupan apteekit (yksittäiset myymälät ja apteekkiketjut).

Noin 75 % lääkemarkkinoista on ulkomaisten valmistajien lääkkeiden vallassa. Suurin osa venäläisten valmistajien tuotteista kuuluu Vital and Essential Drugs -ryhmään (välttämättömät ja välttämättömät lääkkeet).

Vuonna 2015 Novartis International AG -yhtiöstä tuli johtava valmistajien joukossa, joka tuotti Sandimmun (elimensiirtoleikkausten laadun parantamiseksi), Sandostatin (käytetään mahan verenvuotoon) sekä Voltaren Emulgel, jonka useimmat venäläiset tuntevat, Teraflu. Lamisil", "Dlyanos", "Fenistil".

Toiseksi sijoittui Sanofi-yhtiö, joka valmistaa lääkkeitä Essentiale, Festal, No-shpa, Amaril ja muut.

TOP-10 valmistajaa vähittäiskaupan myynnin osuuden mukaan 1-2 vuosineljänneksen tulosten perusteella. 2015

Jakelijoilla on tärkeä rooli lääkemarkkinoiden kehityksessä. Laajan konttoriverkoston ansiosta he voivat tarjota lääkkeitä Venäjän federaation monien alueiden asukkaille. Jakelijoista johtavia ovat Katren ja Protek, joiden kokonaismarkkinaosuus vuonna 2015 ylitti 31 %.

TOP-10 jakelijaa markkinaosuuksien mukaan lopullisille vastaanottajille (mukaan lukien etuustoimitukset) 1-2 vuosineljänneksen tulosten perusteella 2015

Lääkemarkkinoiden vähittäiskaupassa noin 40 % on kunnallisia ja valtion apteekkeja. Mutta lähitulevaisuudessa tämä luku laskee, kun yksityisten apteekkiketjujen osuus kasvaa (esim. Miracle Doctor, Apteki 36.6 jne.)

Markkinoille muodostetaan lääkeyhtiöitä, esimerkiksi Otechestvennye lekarstva OJSC (omistaa määräysvaltaa neljässä tuotantoyrityksessä), Profit House (omistaa valmistusyrityksiä ja vähittäismyyntiverkoston).

Venäjän lääkemarkkinoiden kehitysennuste vuodelle 2016

Tuotteiden markkinaosuuden kasvattaminen Venäjän tuotanto

Edullisten kotimaisten lääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden tuotannon laajentamisen ansiosta tuontituotteiden fyysinen osuus markkinoilla laskee ja on noin 41 %.

Ulkomaisten yritysten sijoittaminen Venäjän federaation alueelle

Ennustetaan ulkomaisten sijoittajien ilmestymistä, jotka pystyvät paitsi järjestämään tuotantoaan Venäjällä, myös siirtämään omia tekniikoitaan kotimaisille yrityksille. Kuitenkin lokalisointi on hidas tahti ja suoritetaan vain venäläisten yritysten takuuvelvoitteiden noudattamisen perusteella.

Muutoksia lainsäädäntöön

Valtion odotetaan ryhtyvän lainsäädäntötoimiin ulkomaisten lääkkeiden pääsyn tiukentamiseen Venäjän markkinoille sekä kotimaisten valmistajien tukemiseen.

Lääkkeiden hintojen korotus

Vuonna 2015 hyväksyttyjen lääkkeiden kiertolain muutosten mukaan tuottajahintojen indeksointi tapahtuu inflaatiovauhdin mukaan. Lääkkeiden keskihinta voi nousta noin 16 % ja hinnannousu voi vaikuttaa noin 90 %:iin elintärkeiden ja välttämättömien lääkkeiden luettelosta.

Pyydä ilmainen konsultaatio tai tilaa bränditoimistoKOLORO juuri nyt!

Lääkkeet ovat aina myynnissä. Rahoitus- ja talouskriisit voivat korjata myynnin määrää tai vaihteluväliä, mutta niiden vaikutus apteekkimarkkinoihin ei ole yhtä suuri kuin muilla kaupan muodoilla.

Moskovan apteekkimarkkinoiden volyymi ja osuus koko Venäjän alueella

Moskovan apteekkimarkkinoista käsityksen saamiseksi on suositeltavaa ottaa huomioon kolme näkökohtaa: myyntipisteiden lukumäärä, myynnin määrä ja myydyimmät lääkkeet.

Apteekkien lukumäärä

Uusimmat 2GIS-tilastot vahvistavat Moskovan apteekkimarkkinoiden johtajuuden Venäjällä myymälöiden lukumäärällä mitattuna. Heidän lukumääränsä pääkaupungissa vuoden 2017 alussa on 7268. Toiselle sijalle odotetaan Pietari, jossa toimii 1705 apteekkia. On helppo laskea, että vähittäismyyntipisteiden lukumäärässä Moskova on yli 4 kertaa suurempi kuin pohjoinen pääkaupunki, ero muihin Venäjän kaupunkeihin on vielä suurempi.

Suhteellisesti laskettaessa apteekkien määrää 100 tuhatta asukasta kohti Moskova on kuitenkin vain 13. sijalla Venäjän suurissa kaupungeissa - 45 pistettä. Tämän indikaattorin johtajat ovat Omsk ja Krasnojarsk, joissa on 69 ja 68 apteekkia 100 000 kansalaista kohden.

Yllä olevat tilastot eivät viittaa myytyjen lääkkeiden määrään, mutta se on suuntaa-antava, varsinkin kun otetaan huomioon se, että vuoden 2015 alussa Moskova oli apteekkien myymälöiden määrässä kymmenen parhaan joukossa.

Lääkkeiden myyntimäärä

Kustannusindikaattoreihin siirtyessä kehittyy seuraava tilanne. Vuoden 2015 lopussa Retail Audit of OTC-lääkkeiden tietojen mukaan Moskovan osuus Venäjän kokonaismyynnistä oli 10,7 % (pääkaupungin asukkaiden määrä on 8,3 % Venäjän väestöstä).

Ruplissa laskettuna valmiiden lääkkeiden pääomamarkkinat kasvoivat 6 % vuoden aikana ja olivat 85,439 miljardia ruplaa. Samaan aikaan dollareissa ja volyymissa mitattuna se laski 33 % ja 4 %, ja se pysähtyi 1,406 miljardiin dollariin ja 420,7 miljoonaan pakkaukseen.

Jos tarkastellaan Moskovan apteekkimarkkinoita kokonaisuutena, kuva on melkein samanlainen kuin FPP-markkinoilla. Moskovan apteekkien kokonaismyynti vuonna 2015 oli 109,624 miljardia ruplaa. (kasvua 8 %) tai 1,805 miljardia dollaria (laskua 32 %).

Luonnollinen seuraus oli moskovilaisten ostaman OTC-pakkauksen keskihinnan aleneminen 6,06 dollarista vuonna 2014 4,29 dollariin vuonna 2015. Rahaa kuluu keskimäärin 147,96 dollaria vuodessa pääkaupunkiseudun asukasta kohden. Tämä on lähes kolme kertaa kansallisen keskiarvon 59,94 dollaria.

Eniten myydyt lääkkeet ja valmistajat

Lääkevalmistajien johtajien asema Moskovan markkinoilla viime vuodet vakaa. Vuonna 2015 viiden parhaan paikan päällä ovat samat yritykset kuin vuonna 2014 ja täsmälleen samassa järjestyksessä:

• Sanofi-Aventis (osuus apteekkimyynnistä - 5,6 %, vuonna 2014 - 6,1 %);
• Bayer Healthcare (5,5 % ja 5,4 %);
• Glaxosmithkline (3,5 % ja 3,9 %);
• Servier (3,4 % ja 3,7 %);
• Sandos (3,2 % ja 3,5 %).

Myydyimpien valmiiden lääkkeiden luokitus on myös melko vakaa. Viime vuosina sitä on johtanut Essentiale N (osuus kokonaismyynnistä - 0,9 % vuonna 2015 ja 1,1 % vuonna 2014). Seuraavat myynnin suhteen ovat: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel ja Ingavirin. Niiden osuus Moskovan apteekkien kokonaismyynnistä on suunnilleen sama ja on 0,7 % sekä vuonna 2015 että 2014.

Suuret huumeketjut Moskovassa

Vaikea taloudellinen tilanne, joka johti, kuten edellä todettiin, apteekkimarkkinoiden kapasiteetin laskuun fyysisesti ja dollareina mitattuna, ei johtanut johtavien toimijoiden liiketoiminnan laskuun. Päinvastoin, viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet vakavasti Venäjän ja Moskovan suurimpien apteekkiketjujen luetteloon.

Samaan aikaan tapahtui merkittäviä yritysostoja rahoitusinjektioiden (Miten osti vuonna 2016 Capital Apteki -ketjun 5,67 miljardilla ruplalla), fuusioiden (yksi A.V.E. Group -verkoston markkinajohtajista ja toinen tunnettu yritys) osalta. 36,6 ”), sekä uusien vakavien toimijoiden ilmaantuminen (esimerkiksi Independent Pharmacies Association - ASNA).

Juuri toissapäivänä, tammikuun 2017 lopussa, FAS:n Moskovan osasto ilmoitti löytäneensä vakavan kartellisopimuksen kahden eri huumeiden toimitusmarkkinoiden osallistujan välillä. valtion virastot– AMT LLC ja BSS LLC. Nämä tosiasiat vahvistavat, että markkinoiden laskusta ja niillä harjoitetun toiminnan kannattavuudesta huolimatta se on edelleen kiinnostava sijoittajille ja strategisesti ajatteleville yrittäjille.

Kun otetaan huomioon Moskovassa sijaitsevien apteekkien lukumäärä (vuoden 2017 alussa - yli 7,2 tuhatta pistettä), ei ole yllättävää, että Venäjän kymmenen suurimman apteekkiketjun joukossa (1.10.2016 RNC Pharma) niistä viisi oli pääkonttori sijaitsee pääkaupungissa . Toinen, Neopharm, on kotimaan lääkemarkkinoiden osuudella mitattuna 11. sijalla ja vastaavasti 6. sijalla Moskovan ketjujen joukossa. Molempien listojen johtajat eli viisi ensimmäistä pääkaupunkiseutua ovat seuraavat apteekkiketjut.

Apteekkiketju "ASNA"

Apteekkien yhdistys on perustettu vuonna 2005. Koska se on itse asiassa yhdistys, se viittaa useimmissa luokituksissa edelleen apteekkiketjuihin, koska ASNA:n jäsenten välinen suhde on paljon tiiviimpi kuin tavallisissa yhdistyksissä. ASNA:n nopea kasvu alkoi vuoden 2014 toisella puoliskolla ja jatkuu edelleen. Verkon osuus kotimaan markkinoista kasvoi 1,3 %:sta (vuoden 2014 puoliväli) 5,9 %:iin (1.10.2016 alkaen), ja toimipisteiden määrä kasvoi samana ajanjaksona 370:stä 3509:ään.

Moskovassa ASNA omistaa 298 apteekkia, tunnetuimmat tuotemerkit ovat Pharmstar (11 myymälää), Nova Vita (8 apteekkia), IFC Apteki (38 apteekkia), Mizar-N (yli 50 myymälää Moskovassa ja Moskovan alueella) ja monet muut. ASNA:n pääominaisuus on osuuden puuttuminen yhdestä tai kahdesta johtavasta tuotemerkistä, mikä mahdollisti verkoston saavuttamisen johtavan aseman paitsi Venäjän markkinoilla kokonaisuudessaan myös paljon kilpailukykyisemmässä ympäristössä tietyssä Moskovan segmentissä. .

Vaikean taloudellisen tilanteen huomioon ottaen yhdistys edistää aktiivisesti ASNA Savings -markkinointiohjelmaa, joka toimii useimmissa apteekeissa ja mahdollistaa jopa 20 % säästöä ostohinnasta, kun sekin koko saavutetaan.

Apteekkiketju "36.6"

36,6-ketju nousi ensimmäisen kerran Venäjän apteekkimarkkinoiden suurimpiin toimijoiden joukossa toiselle sijalle vuoden 2016 alussa, jolloin fuusio A.V.E. Groupin kanssa toteutui. Tämän seurauksena verkosto omistaa 1.10.2016 1 740 vähittäismyyntipistettä ja osuus Venäjän kokonaislääkemyynnistä on 4,2 %. Valtaosa 36,6 apteekista sijaitsee Moskovassa ja Pietarissa, joten voimme luottavaisin mielin sanoa, että ASNA:lle peräytyen koko Venäjällä 36,6 apteekki on pääkaupunkiseudun johtaja.

Nimibrändin lisäksi verkosto hallitsee yhtä tunnettuja Gorzdrav-apteekkeja (yhteensä 1246 myymälää, joista 699 Moskovassa) sekä sisaryhtiöitä A.v.e Luxury ja A5. Tämän ansiosta on muodostunut kolme hintasegmenttiä, joita 36,6 tarjoaa kuluttajille. Gorzdrav-apteekit toimivat alennusmyyjänä (keskimääräinen sekki vuonna 2016 on 271 ruplaa), 36,6-brändi kuuluu massasektoriin (sekki on 556 ruplaa) ja premium-segmenttiä edustaa A.v.e Luxury -tuotemerkki (keskimääräinen sekki on 3659 ruplaa vuonna 2016).

Yritys "36.6" on yksi Venäjän nykyaikaisten apteekkimarkkinoiden vanhimmista toimijoista, koska se perustettiin vuonna 1991. Apteekkiketjun menestyksestä kertoo se, että vuoden 2016 aikana toimittajille maksettiin velkoja yli 26 miljardia ruplaa, joista suurin osa oli ostetun A.V.E.Groupin apteekkeja. Lisäksi yhtiö hyväksyi vuoden 2015 lopussa ensimmäistä kertaa osinkopolitiikan, joten vuoden 2016 tuloksen yhteenvedon jälkeen on mahdollista maksaa osinkoa

Apteekkiketju Rigla

Rigla-ketju on kiinteä osa kotimaista suurinta lääkeyhtiötä Protekia ja edustaa siinä vähittäiskauppaa. Se johti apteekkiketjujen sijoitusta vuonna 2013, mutta nousi kahden edellä kuvatun johtajan voimakkaan kasvun seurauksena kolmannelle sijalle vuosina 2014-2016.

31.12. Vuonna 2016 verkosto omistaa 1 768 toimipistettä 47 Venäjän federaation alueella. Moskovassa sijaitsee 251 apteekkia, mikä mahdollistaa Riglan kolmannen sijan koko Venäjän markkinoilla (osuus 3,7 % 1.10.2016), vaan myös pääomamarkkinoilla.

Verkoston päätuotemerkit ovat lääkemarkkinat "Rigla" ja toimivat alennusmyymälöissä "Zhivika" ja "Ole terve!". Yksi yrityksen tärkeimmistä eduista on yhteistyö suurimman kotimaisen jakelijan CJSC Protekin kanssa, joka on myös osa samannimistä omistusta.

Erkapharm-konsernin apteekkiketju

Erkapharm-konserni on perustettu vuonna 1994. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu 324 apteekkia 12 Venäjän alueella. Konsernin osuus 1.10.2016 on 2,4 % koko Venäjän huumemarkkinoista. Tämä mahdollistaa yrityksen 5. sijan maan suurimpien apteekkiketjujen joukossa. Konsernin osuus pääomamarkkinoista on 1,6 %.

Ketjun päätuotemerkit ovat Doctor Stoletov (46 apteekkia Moskovassa), Khoroshaya Apteka (16 apteekkia pääkaupungissa) ja pääosin Pietarissa toimiva Ozerki (6 apteekkia Moskovassa ja 55 pohjoisessa pääkaupungissa ja Leningradskajan alueilla).

Verkoston pääpiirre on sen vähittäismyyntipisteiden suuri koko, mikä mahdollistaa suhteellisen pienellä määrällä niitä omaksua yhden markkinoiden johtavista asemista. Lisäksi vuodesta 2014 lähtien Erkapharm on ollut varma johtaja yhden myyntipisteen tuotoissa (5,27 miljoonaa ruplaa vuoden 2015 lopussa)

Samanaikaisesti yli puolet konsernin liikevaihdosta tulee Ozerki-brändistä, jonka apteekit sijaitsevat pääosin Pietarissa ja Leningradin alueella, mikä ei estä Erkafarmia pysymästä yhtenä Moskovan apteekkimarkkinoiden johtajista.

Apteekkiketju "Rainbow-First Aid-Ladushka" (lääkeryhmä "Rosta")

Huolimatta siitä, että verkoston pääkonttori sijaitsee Pietarissa, se on yksi johtavista toimijoista paitsi Venäjällä myös Moskovan apteekkimarkkinoilla. Suuren verkoston muodostuminen tapahtui vuosina 2014-2015, jolloin Raduga ja First Aid sulautuivat ensin ja sitten hankittiin Ladushka-verkosto. Yhdistyneen apteekkiketjun Raduga-First Aid-Ladushkan osuus on 1.10.2016 alkaen 2,4 % ja myyntipisteitä on yhteensä 1155. Näistä 23 ensiapuapteekkia ja 23 Radugan apteekkia sijaitsee Moskovassa.

Apteekkiketju "Neopharm"

Neopharm on yksi Moskovan markkinoiden johtavista asemista, samalla kun se on 11. Venäjän suurimpien apteekkiketjujen joukossa. Yhtiö omistaa 1.10.2016 301 myymälää ja kotimaan markkinaosuus on 1,4 %.

Yritystä edustaa kaksi tuotemerkkiä: nimellinen Neopharma (46 myymälää Moskovassa) ja Stolichki sosiaaliapteekkiketju (165 apteekkia Moskovassa).

Apteekkiketju "Samson-Pharma"

Verkosto perustettiin vuonna 1993 ja se on a Tämä hetki 66 apteekkia keskittyi yksinomaan Moskovaan. Näin Samson-Pharma voi hallita 1 %:n Venäjän markkinoista (1.10.2016 alkaen) ja noin 10 % pääomamarkkinoista.

Moskovan suosituimmat apteekkiketjut

Moskovan suosituimpien apteekkiketjujen tunnistamiseen liittyvä tutkimus on käynnissä. Yksi suurimmista toteutettiin vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla Market Leader -lehden analyytikot. Analyysityökaluksi valittiin Yandex-hakukone, joka arvioi eri apteekkiketjujen nimien mainitsemistiheyttä Internetissä, kun taas tutkimukset koskivat Moskovaa ja Moskovan aluetta.

Sanataajuusluokitusta johti suurella marginaalilla 36.6-verkostoon kuuluva Gorzdrav Apteka -brändi (yli 57 000 kyselyä), jota seurasivat Samson-Pharma, Sosiaaliapteekki ja Rigla Apteka. Jokainen listatuista nimistä tapasi yli 10 tuhatta kertaa kuukaudessa, muut tuotemerkit eivät saavuttaneet tätä indikaattoria.

Johtopäätös

Moskovan apteekkimarkkinat vuosina 2015-2016 ovat edelleen johtavassa asemassa sekä myytyjen lääkkeiden määrässä (10,7 % koko maassa vuonna 2015) että toimipisteiden lukumäärällä mitattuna (7268 apteekkia vuoden 2017 alussa). Suurin osa johtavista kotimaisista apteekkiketjuista on edustettuina markkinoilla (5 Venäjällä 10 suurimmasta). Osa niistä on aloittamassa aktiivista kehitystä muilla alueilla pääomamarkkinoiden myynnin tarjoaman suhteellisen vakaan rahoituspohjan ansiosta.

Samaan aikaan, huolimatta ruplamääräisen lääkemyynnin (6 % vuonna 2015), dollarimääräisen ja fyysisen myynnin kasvusta, markkinat supistuivat (vuonna 2015 vastaavasti 33 % ja 4 %). Myös ostetun keskimääräisen lääkepakkauksen hinta laski (6,06 dollarista vuonna 2014 4,29 dollariin vuonna 2015). Samaan aikaan moskovilaiset kuluttavat edelleen paljon enemmän lääkkeisiin kuin Venäjällä keskimäärin (147,96 dollaria ja 59,94 dollaria vuonna 2015).

Jaa:

Dmitri Solomnikov

ANALYYSI VENÄJÄN NEURASTENIAN HOITOON KÄYTETTÄVIEN LÄÄKEMARKKINOISTA

Olga Kukhtina

farmasian hallinto- ja taloustieteen laitoksen assistentti Belgorod National Research University;

Venäjä, Belgorod

Irina Spichak

lääketieteen instituutin kansainvälisten suhteiden johtaja, farmasian johtamisen ja taloustieteen osaston johtaja Belgorod National Research University, lääketieteiden tohtori, apulaisprofessori;

Venäjä, Belgorod

Galina Varenykh

farmasian laitosjohtamisen ja taloustieteen apulaisprofessori Belgorod National Research University, lääketieteen kandidaatti;

Venäjä, Belgorod

HUOMAUTUS

Neurasthenian hoitoon käytettävien lääkkeiden Venäjän markkinoista tehdyn markkinointianalyysin tulokset esitetään. Lääkkeiden rakennetta tuotantomaittain, alkuperää, koostumusta, vapautumismuotoja on tutkittu. Lääkevalikoiman kehittämisen keskeiset indikaattorit ja suuntaukset on selvitetty.

ABSTRAKTI

Esittää neurasthenian hoitoon käytettävien lääkkeiden Venäjän markkinoiden markkinointianalyysin tulokset. Tutkinut lääkkeiden rakennetta valmistusmaiden, alkuperän, koostumuksen ja annostusmuotojen perusteella. Lääkevalikoiman kehittämisen perusindikaattorit ja suuntaukset.

Avainsanat : lääkemarkkinat, neurasthenia, markkinointitutkimus, lääkkeet.

avainsanat: lääkemarkkinat, neurasthenia, markkinatutkimus, lääkelääkkeet

Nykyelämässä ihminen on olosuhteissa jatkuva stressi. Tällainen emotionaalinen epävakaustila voi aiheuttaa häiriöitä ihmisen neuropsyykkisessä toiminnassa ja johtaa neuroosiin. Joten yksi yleisimmistä neuroosin muodoista on neurasthenia. Maailman terveysjärjestön ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä asteeniset häiriöt ja masennus ovat esiintymistiheydellä toisella sijalla sydän- ja verisuonisairauksien jälkeen.

Neurasthenia on monitekijäinen sairaus (fyysisten ja henkisten tekijöiden yhteisvaikutus), joten tarvitaan monimutkainen sovellus erilaisia ​​farmakologisia lääkeryhmiä (MP), jotka vaikuttavat patologisen prosessin eri osiin

Ihmisten mielenterveysongelma on nykyään siirtymässä yksinomaan lääketieteellisten ongelmien kategoriasta, ja siitä tulee sosiaalinen ja koko yhteiskunnan kannalta kiireellinen. Näin ollen yhteydessä korkea esiintyvyys ja neurasthenian sosiaalinen merkitys, on tärkeää tutkia nykyaikaisten lääkemarkkinoiden ehdotuksia, tunnistaa sen muodostumisen tärkeimmät suuntaukset, jotta voidaan tehdä päätöksiä valikoiman optimoinnista.

Tutkimuksen tarkoitus– Venäjän neurasthenian hoitoon käytettävien lääkkeiden markkinoiden markkinointianalyysi

Materiaalit ja esineet. Tutkimuksen kohteina olivat viralliset tietolähteet rekisteröidyistä ja hyväksytyistä lääkkeistä lääketieteelliseen käyttöön Venäjän federaatiossa: Valtion rekisteri Lääkkeet (käyttötila: http://www.grls.rosminzdrav.ru/) sekä Venäjän lääkerekisteri (2016); Vidal Handbook 2016, verkkoresurssit.

Tutkimusmenetelmät: sisältöanalyysi, ryhmittely, ranking, rakenne, segmentointi, vertailut.

Keskustelu tutkimustuloksista.

Markkinoiden markkinointianalyysi perustuu metodiseen lähestymistapaan, joka sisältää 5 vaihetta: LP-tietotaulukon muodostaminen; lääkevalikoiman rakenneanalyysi; yksityiskohtainen huumeiden ryhmän sisäinen analyysi; segmentointianalyysi tuotantolinjan ja annosmuodon tyypin mukaan; Lääkkeiden valikoiman makrokontoorin muodostaminen neurastenian hoitoon.

Siten tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa todettiin, että Venäjän federaation lääkemarkkinoille rekisteröitiin 275 lääkettä ottaen huomioon annokset, vapautumismuodot ja pakkausmuodot, joista 20 on kansainvälisiä ei-saavutettuja nimiä (INN). ja 59 kauppanimeä (TN).

Kävi ilmi, että valikoiman rakenteen muodostavat 3 neurasthenian hoitoon käytettyjen lääkkeiden luokitusryhmää ATC-luokituksen mukaan. Niistä johtava asema on ryhmällä N - "Hermosto" - jonka osuus kauppanimien lukumäärästä on 74,6% ja lääkkeiden lukumäärästä 85,8%. Toisella sijalla on ryhmä A - "Ruoansulatuskanava ja aineenvaihdunta" - 23,7 % ja 11,3 %. Tätä seuraa ryhmä L - "Antineoplastiset ja immunomoduloivat aineet" (1,7 % ja 2,9 %).

Kolmannessa vaiheessa, tarkempaa tutkimusta varten, tehtiin ryhmän sisäinen lääkevalikoiman analyysi. Joten erityisesti tutkittaessa ryhmää N - "Hermosto" todettiin, että se muodostuu kolmesta LP-alaryhmästä. Johtava asema on ryhmällä N06B - "Psykostimulantit ja nootrooppiset lääkkeet", joka kauppanimien lukumäärässä on 38,6%, lääkkeiden lukumäärässä - 58,9%; toinen sija on ryhmä N05B - ​​"Anksiolyyttiset aineet", joiden osuus on 36,0% ja 54,5%; kolmas sija kuuluu ryhmään N05C - "Kotipillerit ja rauhoittavat lääkkeet" (5,1 % ja 6,8 %).

Alaryhmään N06B "Psykostimulantit ja nootrooppiset lääkkeet" kuuluvien lääkkeiden rakenneanalyysin aikana havaittiin, että eniten (87,0 %) on INN Piracetam, toisella sijalla (8,6 %) on Idebenone, kolmas sija on Pyritinol 2 ,2 %.

Segmentointianalyysi tuotannon perusteella paljasti kotimaisten lääkkeiden osuuden hallitsevan - 79,6 %, ulkomaisen - 20,4 %. 35 kotimaisen lääkevalmistajan tarjoukset neurasthenian hoitoon on rekisteröity. Heistä ensimmäisellä sijalla on Ozon LLC - 22,3%, toisella sijalla on Valenta Pharmaceuticals - 12,4%. Kolmannella sijalla on OJSC Sintez ja Tatkhimpreparaty 6,3 prosentin osuudella. Muiden valmistavien yritysten osuus on 52,7 %.

Neurasthenian hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä on saatavilla eri annostusmuodoissa. Lajitelman annostelumuotojen segmentoinnin tuloksena havaittiin, että kiinteässä annosmuodossa olevat lääkkeet ovat vallitsevia - 84,4%, toisella sijalla ovat nestemäiset lääkkeet - 14,9%, pehmeät - 0,7%

Suurimman osuuden kiinteiden annosmuotojen kokonaisvalikoimasta ovat: tabletit - 39,2 %; kapselit - 21,6; päällystetyt tabletit - 46 lääkettä (17,9 %); muiden kiinteiden annosmuotojen osuus on 20,7 %.

Lisäksi suoritettiin analyysi lääkevalmisteiden rekisteröinnistä, jonka avulla pystyttiin toteamaan, että Venäjän markkinoilla tutkimusjaksolla 2009-2014. Neurasthenian hoitoon on rekisteröity 168 lääkettä. Sarjan uusiminen on 61,1 %.

Neurasthenian hoitoon käytettävien lääkkeiden markkinoiden valikoiman makrokontoori on muodostunut, jota edustavat pääasiassa ryhmän N "Hermosto" lääkkeet - 85,8%, joista johtavan paikan on alaryhmä N06B "Psykostimulantit ja nootrooppiset lääkkeet" - 58,9 % (87,0 %) tämän ryhmän lääkkeistä kuuluu INN Piracetamille. Tuotannon mukaan kotimaiset valmisteet hallitsevat - 79,6%, valmistaja on Ozon LLC. Tutkittua valikoimaa edustaa 84,4 % tapauksista kiinteä annosmuodot, pääasiassa tabletteina 39,2 % Sarjan uusiutuminen on 61,6 % (Kuva 1).

Kuva 1. Neurasthenian hoitoon käytettävien lääkkeiden Venäjän lääkemarkkinoiden valikoiman makroääriviivat, %

Bibliografia:

1. Putilina M.V. Astenisten häiriöiden hoidon ominaisuudet // Consilium medicum. Neurologia. - 2010. - Nro 1. - S. 30-35.
2. Shavlovskaya O.A. Astenisten tilojen hoito kroonista sydäniskemiaa sairastavilla potilailla. - 2014. - Nro 9.

Arvio lääkemarkkinoiden kapasiteetista, sekä kokonaisuutena että sen yksittäisistä osista, voi vaihdella tietolähteen mukaan. Tämä johtuu siitä, että eri tiedotusvälineet voivat käyttää erilaisia ​​tapoja ryhmitellä lääketoimintaa sektoreittain.

2018

Valmiiden lääkkeiden tuonnin kasvu 531 miljardiin ruplaan (+1,1 %). Kotimaiset huumeet ovat tulossa

Ulkomaisten lääkkeiden analogien ilmestyminen Venäjän markkinoille johti tuonnin vähenemiseen vuonna 2018. Näin ollen valmiiden lääkkeiden tuonti Venäjän federaatioon oli 531 miljardia ruplaa RNC Pharmassa laskettuna. Tämä on vain 1,1 % enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin Venäjälle tuotujen lääkkeiden määrä oli 525,5 miljardia ruplaa, ja vuonna 2017 RNC Pharman viime vuoden tietojen mukaan valmiiden lääkkeiden tuonnin positiivinen dynamiikka oli 8,6 %.

Reaalisesti toimitusmäärä oli 1,87 miljardia pakkausta, mikä on 7,7 % vähemmän kuin vuonna 2017. Bulkkilääkkeiden (in-bulk) tuonnin määrä väheni 5 %, mikä oli 4 miljardia vähimmäisannosyksikköä. Rahallisesti mitattuna irtotavaratuonnin dynamiikka osoittautui positiiviseksi: vuonna 2018 maahan tuotiin tuotteita 10,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Mutta RNC Pharman kehitysjohtaja Nikolai Bespalovin mukaan tämä johtuu vain yritysten sisäisistä talousprosesseista, ei Venäjän hintapolitiikan muutoksista.

RNC Pharman mukaan suurin tuontivolyymi vuonna 2018 oli Sveitsin Novartis. Yritys toi maahan tuotteita 41,6 miljardin ruplan arvosta. (mukaan lukien tullauskustannukset ja ALV). Suurin positiivinen dynamiikka Venäjälle toimitettujen lääkkeiden määrässä on ranskalaisella Sanofilla, joka toi 10 % enemmän kuin vuonna 2017.

Kuten RNC Pharma -raportista ilmenee, tämä johtui muun muassa Clexane-lääkkeen tarjonnan lisääntymisestä sydän- ja verisuonitautien hoitoon sekä ensimmäisen tyypin Aldurazymin mukopolysakkaridoosipotilaiden hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä. Näiden lääkkeiden toimitukset kasvoivat 2,3-kertaiseksi ja 3,2-kertaiseksi. Vuoden 2018 lopussa Aldurasim (laronidaasi) sisällytettiin Seven High-Cost Nosologies -ohjelmaan, yksi tarjous sen toimittamisesta 625 miljoonalla ruplalla. Terveysministeriö on jo ilmoittanut.

Yrityksistä, jotka päinvastoin vähensivät merkittävästi lääkkeiden tarjontaa Venäjälle, RNC Pharma nosti esiin Israelin Tevan, joka vähensi tuonnin määrää rahallisesti 10%. Analyytikkojen mukaan tämä johtui sydän- ja verisuonilääkkeen Valzin tarjonnan vähenemisestä 49 % ja viruslääkkeen Isoprinosiinin 42 %:lla.

Bulkkilääkkeiden segmentissä reaalisesti suurin tuontivolyymi oli Sanofilla, joka toi Venäjälle bulkkituotteita 12 miljardilla ruplalla. Tämän yrityksen toimitusten enimmäismäärä putosi hoitoon tarkoitettuun lääkkeeseen diabetes Tujeo-Solostar sekä Pentaxim-rokote, jonka Venäjän federaation terveysministeriö ostaa osana kansallista rokotusaikataulua.

Nikolai Bespalovin mukaan tärkein syy huumetuonnin vähentymiseen on väestön tehokkaan kysynnän lasku - vuonna 2018 todellisia tuloja populaatiot ovat vähentyneet. Lisäksi Venäjän markkinoille ilmestyy suuri määrä geneerisiä lääkkeitä, jotka korvaavat alkuperäisiä lääkkeitä, Bespalov huomauttaa. Hänen mukaansa analogien ilmaantumisen vuoksi useat ulkomaiset yritykset kieltäytyivät lokalisoimasta tiettyjä huumeiden nimiä Venäjälle. Hänen mukaansa heidän joukossaan ovat Novartis, Johnson & Johnson, Teva ja muut.

Israelilainen Teva ilmoitti vuonna 2016 MS-taudin hoitoon tarkoitetun Copaxonen (glatirameeriasetaatti) tuotannon lokalisoimisesta Venäjälle Nanolekin tehtaissa. Tämä lääke on yhtiön portfolion merkittävin: vuonna 2017 sen myynti globaaleilla markkinoilla oli 3,8 miljardia dollaria. Joulukuussa 2018 venäläinen yritys Glatirameeriasetaatin analogin rekisteröinyt Biocad haastoi Tevan pidennetyn Copaxonen patentin 40 mg:n annoksella ja sai mahdollisuuden myydä geneeristä tuotettaan.

Kotimaiset keuhkosairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet ovat lisääntyneet 100 % viimeisen kolmen vuoden aikana

Vuosina 2015–2018 kroonisten obstruktiivisten keuhkoahtaumatautien (COPD) ja keuhkoastman (BA) hoitoon tarkoitettujen kotimaisten lääkkeiden toimitusten osuus kaksinkertaistui.

Yli 70 % eli 22,1 miljoonaa pakkausta lääkkeitä, joita käytettiin venäläisten potilaiden hoidossa vuonna 2017 sellaisiin sairauksiin kuin krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD) ja keuhkoastma (BA), valmistivat venäläinen lääkeyhtiö Nativa, brittiläinen GlaxoSmithkline-konserni ja Saksalainen Behringer Ingelheim" ja englantilais-ruotsalainen valmistaja "Astrazeneka".

Venäläisten ja kansainvälisten kliinisten standardien mukaan keuhkosairauksien hoidon perustana käytetään yhdistelmälääkkeitä. Yli 63 % niistä on hätälääkkeitä - lyhytvaikutteisia beeta-agonisteja (salbutamoli, fenoteroli, ipratropiumbromidi + fenoteroli). Samaan aikaan Venäjän lääketeollisuus on tuottanut uuden sukupolven lääkkeitä useiden vuosien ajan - pitkävaikutteisia keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä ja yhdistelmälääkkeitä (pitkävaikutteisia keuhkoputkia laajentavia lääkkeitä ja inhaloitavaa hormonia), joilla on mahdollisuus käyttää niitä kouristuskohtausten pysäyttämiseen.

Lääkärit puhuvat tarpeesta korjata olemassa oleva harha lyhytvaikutteisten beeta-agonistien liiallisella käytöllä ja korvata ne tehokkailla nykyaikaisilla perusterapialääkkeillä, pääasiassa yhdistelmälääkkeillä ja pitkävaikutteisilla keuhkoputkia laajentavilla lääkkeillä.

Yhdistelmävalmisteet ja pitkävaikutteiset keuhkoputkia laajentavat lääkkeet ovat useimmiten saatavilla kätevässä jauhemuodossa ilman säilytyslämpötilarajoituksia. Ulkoisesti ne näyttävät kannettavalta miniinhalaattorilta, jossa selkeästi laskettu määrä lääkettä, yleensä 1-2 kuukauden kurssille, on erittäin helppokäyttöinen.

Samaan aikaan BA- ja keuhkoahtaumatautien hoidon onnistuminen riippuu suurelta osin siitä, noudattaako potilas hoitavan lääkärin suosituksia, ottaako hän suositeltuja lääkkeitä vaaditulla annoksella ja tiheydellä sekä siitä, kuinka pätevästi lääkäri suorittaa selitystyötä potilaan kanssa. Jopa 74 % potilaista ottaa lääkkeitä väärin puhtaasti teknisistä virheistä johtuen: heidän on vaikea noudattaa selkeästi aerosolien käyttöohjeita, joissa hengitysponnistelut on synkronoitava selkeästi annostelulaitteen aktivointihetkeen tai potilaat eivät Älä hengitä syvään ennen jauheen muodossa olevien lääkkeiden hengittämistä jne. Tämän seurauksena kolme neljästä potilaasta ei saa riittävää terapeuttista vaikutusta - samaan aikaan käytetään nykyaikaisia ​​jauheinhalaattoreita yhdessä oikeanlaisen lääkärin selittävä työ ratkaisee tämän ongelman.

2017

Johtavat yritykset julkisissa hankinnoissa

Hallituksen vuonna 2008 käynnistämä lääketeollisuuden uudistus jatkuu aktiivisesti. Vuotta 2012 leimasivat useiden tärkeiden säädösten antaminen, muutosten tekeminen ja nykyisen alakohtaisen lainsäädännön puutteiden korjaaminen. Samalla hallitus jatkaa suuntaa kotimaisen lääketeollisuuden kehittämiseen ja venäläisen valmistajan tukemiseen.

Vastaanottanut Ernst&Young